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[투데이리포트]LG디스플레이, "4분기 영업이익 개…" 중립(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 16일 LG디스플레이(034220)에 대해 "4분기 영업이익 개선은 모바일 효과"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "4분기 실적: 매출 6.95조원, 영업이익 1,690억 원으로 예상. 출하면적은 18년 3분기 대비 5.6% 증가한 11,354K ㎡으로 추정. ASP는 18년 3분기 대비 9.4% 상승한 547달러/㎡로 추정. 제품믹스 개선과 OLED 물량 증가에 따른 수익성 개선"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "LCD 패널 가격은 2019년 2분기까지 하락할 것으로 예상. 19년 2분기 SDC의 L8-1 라인 전환 효과를 기대하고 있으나 과거 L7-1 과는 대외 환경에서 차이가 있음. 대형은 2019년에도 성장 영업 흑자를 목표. 소형 OLED 가동률 및 신규 라인 추가 가동이 변수"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(UPGRADE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 21,389 | 28,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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