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[투데이리포트]HSD엔진, "2019년 선박 인…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 HSD엔진(082740)에 대해 "2019년 선박 인도량 32.5% 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박무현, 장대익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 HSD엔진(082740)에 대해 "현대중공업 3사를 제외한 한국 조선업체들의 2019년 합계 선박 인도량은 102척으로 2018년 77척에서 32.5% 증가된다.조선소의 선박 인도일정은 때때로 달라질 가능성이 크지만2016년 말부터 시작된 조선소들의 선박 수주량이 2019년 들어 본격적으로 인도량 증가로 나타나는 흐름을 보이고 있다.선박 건조공정과 일정을 고려하면 HSD엔진의 선박엔진 수주실적은 2019년에 더욱 늘어나게 될 것이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "HSD엔진의 영업실적은 2018년에 최저 수준을 보인 후 2019년부터 급격한 회복세를 보일 전망이다. 2016년 1월부터 발효된 IMO NOx Tier III(신조선 기준)로 인해 선주들이 선박 발주를 2015년에 집중적으로 늘리면서 2016년 선박 수주는 일시적으로 급감했었다. 2016년 조선소의 수주량 감소는 2018년 선박 기자재 기업들의 매출실적 감소로 나타나게 되면서HSD엔진의 영업실적도 2018년에는 부진한 모습을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "조선소의 건조물량 증가에 따른 선박엔진 수주잔고 증가로 HSD엔진의 영업이익은 2019년 3분기부터 흑자로 전환될 것으로 전망된다. HSD엔진의 영업현금흐름은 개선되고 있어 차입금도 점차 줄어들 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 두단계 이상 크게 상향조정되고 있다. 목표주가는 6,000원까지 내려갔다가 9,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 7,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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