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[투데이리포트]한국가스공사, "다시 찾아온 배당의…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 18일 한국가스공사(036460)에 대해 "다시 찾아온 배당의 시대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한국가스공사(036460)에 대해 "최근 동절기 고온 현상과 원전 가동률 상승으로 가스판매량이 감소하고 있으나 이는 일시적인 현상으로 보인다. 2019년 판매 목표치 역시 2018년 예산상 목표치보다 높은 수준으로 예상되는 바, 증익에는 큰 무리가 없을 것이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "현재 유가 수준에서는 해외자원개발 부문에서의 손상 차손 리스크 역시 제한적이다. 배당재개가 본격화되면서 환율 등의 변수를 제외하면, 2020년 주당 배당은 1,800원까지 상승가능하다. 주가역시 안정적인 반등 국면이 지속될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년8월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 73,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 70,909 | 78,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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