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[투데이리포트]에코프로, "잘 키운 아들 하나…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 18일 에코프로(086520)에 대해 "잘 키운 아들 하나 열 자식 안 부럽다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 에코프로(086520)에 대해 "에코프로의 본업인 환경 매출은 18년 800억원에서 19년 1,300억원으로 +63% 성장이 예상된다. 반도체 공장과 조선소 도장공정향 수주가 증가하고 있기 때문이다.연결자회사 에코프로비엠의 매출은 18년 5,736억원에서 19년 9,140억원으로 +59%증가할 전망이다. 판가는 소폭 감소할 전망이지만, 출하량이 전년대비 +74% 증가하며 전체 매출성장을 견인할 전망이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "19년 영업이익 추정치를 기존대비 22% 상향조정함에도, 적정주가는 밸류에이션 방법의 변경으로 기존대비 14% 하향한다. 에코프로비엠의 적정가치에 에코프로의 예상 지분율을 적용하고, 본업인 환경사업부의 적정가치를 합산해 산정했다. 향후 에코프로비엠의 성장성이 두각을 나타낼수록, 에코프로의 지분가치 또한 부각될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 43,000 | 43,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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