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[투데이리포트]NAVER, "2Q19 이후 증익…" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 17일 NAVER(035420)에 대해 "2Q19 이후 증익 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. BNK투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "4분기 매출 1.48조원(+17% YoY), 영업이익 2,213억원(-24% YoY) 예상.영업이익은 컨센서스(2,391억원) 대비 -7% 하회할 전망. 성수기 효과로 비즈니스플랫폼(6,487억원,+13% YoY) 매출의 호조세 예상되는 가운데 LINE및 기타플랫폼(5,512억원,+23% YoY) 및 IT플랫폼(976억원,+47% YoY) 부문의 고성장 지속되면서 외형성장 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "LINE 광고의 성장세 회복으로 2Q19 이후 증익세로 전환될 전망. 신규 광고플랫폼(LAP) 전환 효과로 4Q18 퍼포먼스 광고(-1% QoQ)의 외형성장 둔화지속될 전망. 그러나 1) LAP 온기반영에 의한 퍼포먼스 광고의 CPM 레벨증가와 2) 1Q19 스마트채널 공식 출시로 인한 신규매출 기여로 19년 LINE광고 매출 1,358억원(+24% YoY) 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "LINE은 미즈호파이낸셜그룹과 라인뱅크(지분 51%)를 설립해 20년부터 일본 인터넷은행 사업을 시작할 예정이며 대만에서는 현지 로컬 은행들과의 컨소시엄을 통해 라인뱅크(지분 41%) 설립 준비중. 또한 태국의 카시콘 은행과 합작해 인터넷은행 카시콘라인의 설립을 추진중이며 2H19 론칭할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 190,270원까지 내려갔다가 2018년9월 280,398원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 160,222 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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