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[투데이리포트]고영, "마르지 않는 성장 …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 21일 고영(098460)에 대해 "마르지 않는 성장 스토리"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 고영(098460)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 전분기대비 25% 하락한 104억 원으로 시장컨센서스를 26% 하회했다. 3D 검사장비 중 AOI 매출은 전분기대비 11% 증가한 반면, SPI 매출은 전분기대비 23% 하락한 것으로 추정된다. 경기가 악화되면서 중국과 유럽 고객들이 SPI 장비의 PO를 지난해 4분기에서 올해로 연기했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "우리는 동사의 2019년 실적으로 매출액 2720억 원, 영업이익 528억원을 전망한다. 동사는 SMT 검사장비 시장에서 2258개의 고객사를 확보했고, 산업군 별로 전장 29%, 모바일 19%, 컴퓨터/통신 24% 등고객군이 다양하게 분포해 있기 때문에 연간으로는 안정적인 실적 유지가 가능하다고 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 111,429 | 125,000 | 101,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 101,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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