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[투데이리포트]웹젠, "국내 뮤오리진 매출…" TRADING BUY-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 21일 웹젠(069080)에 대해 "국내 뮤오리진 매출 감소"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다. 신한금융투자 이문종,이수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견인 '매수 (유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 웹젠(069080)에 대해 "4Q18 매출액과 영업이익은 각각(QoQ) 571억원(-10.7%), 159억원(-20.2%)으로 전망된다. 중국 판호 발급 중단에 따른 신규 라이선스 게임 부재와 국내 뮤오리진 매출 감소가 실적 부진이 주 요인이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "내자판호(중국 개발사 게임의 판호)가 재개되기 시작하면서 IP로열티 비즈니스를 하는 동사의 판호도 발급될 가능성이 높아졌다. 현재 뮤IP로 3종의 HTML5 게임이 발급 대기중이며 모바일 게임, PC 게임도 각각 1종씩 예정되어 있다. 중국 라이선스 사업이 재개될 가능성이 높아진 점은 기대감 확대 요인이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년12월 42,000원까지 높아졌다가 2018년8월 26,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 22,900 | 28,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 20,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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