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[나노신소재(121600)] 미워도 다시 한 번 조회 : 127
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/01/21 11:10
 
높은 잠재력을 보유한 다품종 소량생산 글로벌 수출기업 

- 2000년 설립하였으며 2011년 코스닥 시장에 상장한 화학소재기업 

- 동사의 경쟁력은 초미립 나노입자 합성.가공.분산기술을 기반으로 글로벌 기업들을 고객사로 두고 있는 것 

- 금속 원재료를 나노 파우더로 만들어 →다양한 형태로 출하(① Target:스퍼터링 장비를 이용한 코팅소재로 ITO 투명 전극 구성에 활용, ② CMP Slurry:반도체 평탄화 공정용 소재, ③ Paste, ④ Silver Products 등)되며 → 반도체, 디스플레이, 태양광산업등 다양한 산업에 적용 

- 3Q18기준 매출비중은 Target 71%, CMP Slurry 16%, TRB paste 6%,Silver Paste 2%, 기타 5%. 

기대와 실망의 반복, 그러나 다시 한번 관심이 간다 

- 그동안 동사에 대해 시장의 반응은 기대와 실망의 반복. 소재 기술력을 바탕으로 제품 포트폴리오 구성이 다변화되어 있어 트랜드에 부합하는 아이템의 폭발적인 성장에 대한 기대감과 실망의 반복. (‘10년 태양광 →’15년 핸드셋 →’18년 이차전지) 

- 지금 시점에서 동사에 관심을 갖는 이유는 

- ① ‘16년 이후 꾸준한 실적성장. 캐쉬카우 제품의 꾸준한 성장과 견고해진 영업망은 성장의 기회 

- ② 이차전지용 CNT도전재의 가능성. 배터리 사용시간 및 충방전 수명증가, 원가 절감효과로 기존 도전재 대체 수요 확대 예상 

이차전지 CNT도전재 가시성이 Key Factor 

- 2019년 연간 실적은 매출액 611억원(+16.8% YoY), 영업이익 112억원(+19.9% YoY, OPM 18.3%)추정, 3Q18이후 분기 실적 역시 지속적인 성장이 예상됨 

- ‘19년 예상 EPS 951원에 보수적으로 ‘14~18년 P/E 최저값인 21.48배를 Target 적용하여 목표주가 20,450원을 제시, 이는 1월18일 종가대비 15%의 주가 상승 여력이 존재. 

- 이차전지용 CNT도전재 관련 실적은 2Q19에 반영될 것으로 판단, 관련 실적반영시 시장의 신뢰성 회복할 것 

바로투자 최보영



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