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[삼강엠앤티(100090)] 대만 해상풍력 구조물 568억원 수주 계약! 이제 시작입니다 조회 : 226
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/01/22 00:48
 
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 8,700원 유지

삼강엠앤티에 대해 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 8,700원 을 유지한다. 삼강엠앤티는 2019년 1월 21일 568억원의 대 만向 해상풍력 발전기 하부구조물 제작 공급계약을 체결했 다. 대만向 해상풍력 발전기 하부구조물로 추가적인 계약 가 능성이 있는 수주계약은 약 3,000억원 규모로 추정된다. 2019년은 삼강엠앤티의 수주실적이 본격화되는 원년으로 큰 폭의 실적개선이 기대된다.

2019년 실적 턴어라운드의 원년, 9,000억원의 수주 가능성 예상

삼강엠앤티의 2018년 4분기 실적은 매출액 327억원(YoY, 10.1%), 영업이익 -75억원(적자지속)을 전망한다. 적자 요 인은 2015년부터 조선 3사向 매출 감소로 인한 고정비에 기 인한다. 2019년은 실적 턴어라운드의 원년으로 약 9,000억 원의 수주 가능성이 예상된다. 특히, 2019년은 대만과 일본 의 해상풍력 프로젝트의 대규모 발주가 예정되어있어 플랜 트 기자재 부문에서 약 3,000억원 이상의 수주가 예상된다. 특히, 대만은 해상풍력 설비용량 목표를 기존 3.5GW에서 5.5GW로 상향하며 해상풍력에 대한 강력한 의지를 보이고 있다. 대만 로컬 업체의 CAPA는 연간 설치 목표의 약 20% 로 추정되며, 이외의 발주는 해외업체가 진행할 것으로 전망 된다. 특히, 정치적, 지리적 특성상 한국과 일본 업체들의 수혜를 예상한다.

2019년 매출액 3,011억원, 영업이익 241억원 전망

삼강엠앤티의 2019년 실적은 매출액 3,011억원(YoY +140.7%), 영업이익 241억원(흑자전환)을 전망한다. ROE 는 2018년 -30.6%에서 2019년 11.6%로 본격적인 실적 턴 어라운드가 이루어질 것으로 판단한다. 2019년 실적은 가능 성 높은 계약들만을 반영한 보수적인 수치로 추가적으로 계 약이 성사된다면 큰 폭의 실적 개선이 이루어 질 것으로 판 단한다. 또한, 삼강엠앤티가 인식하는 스크러버 관련 2019 년 실적은 매출액 842억원, 영업이익 126억원이며, 스크러 버 제작 및 설치가 가능한 강점으로 영업이익 개선을 이끌 것으로 전망한다.

하나 이정기, 김두현



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