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[투데이리포트]LG유플러스, "기대보다는 낮은 4…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 22일 LG유플러스(032640)에 대해 "기대보다는 낮은 4분기 영업이익"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,500원을 내놓았다. 미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG유플러스(032640)에 대해 "전분기 대비 감소 요인으로는 1) 상여금 지급 등으로 인한 인건비 증가, 2) 중저가단말기 판매 증가 및 5G 관련 광고 등 비용증가 그리고 3) 5G 서비스 상용화 시작으로 인한 주파수 비용 상각 등이다. 이와 같은 요인은 대부분 일시적인 현상으로 1분기부터 점진적으로 해소되면 다시 수익성 회복을 보여줄 수 있을 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "4분기는 아이폰이 플래그쉽 단말기 역할을 하는 분기인데 이번 출시된 아이폰이 성공적이지못하게 됨에 따라서 플래그쉽 단말기보다는 중저가 단말기 및 구형 단말기 판매가 더 높았다. 하지만 아이폰 보다 다양한 가격으로 출시되는 갤럭시S 시리즈는 상대적으로 판매가 양호할 것으로 예상되어 마케팅 비용 부담을 낮출 수 있을 것이다"라고 밝혔다. 한편 "5G가 본격 상용화 된다고 하더라도 초기에 LTE 전환 때와 같이 빠른 가입자 이전이 진행되지는 않을 것으로 예상됨에 따라서 5G 관련된 유무형자산 상각 비용 부담이 기존 예상보다더 클 것으로 예상한다. 그러나 이는 LG유플러스에만 국한된 것이 아니고 5G 전환이 기대만큼 빠르게 진행되지 않는다면 기존 LTE에서 경쟁우위에 있는 요금제를 보유하고 있는 LG유플러스의 영업은 상대적인 우위를 보일 수 있을 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 17,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 21,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,235 | 23,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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