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[투데이리포트]케이엠더블유, "차세대 기지국의 표…" -한화투자증권
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| ◆ Report briefing 차세대 기지국의 표준 한화투자증권에서 케이엠더블유(032500)에 대해 "케이엠더블유는 2016년부터 노키아와 Massive MIMO Radio(대용량 다중입출력장치)를 공동 개발 진행하여 2018년에 5G 상용화 제품을 완성하였다. Massive MIMO 장비는 5G 네트워크의 핵심 장비중 하나로 다수의 안테나가 결합된 형태이며 안테나, 필터 등과 같은 RF(무선 통신) 기능이 중요하다. 즉, 노키아의 핵심장비 공동개발은 동사의 RF 제품의 기술력이 글로벌 5G 장비 시장에서도 경쟁력이 있다는 점을 시사한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "케이엠더블유의 RF 매출은 해외에서도 발생할 것으로 예상한다. 노키아와 공동개발한 Massive MIMO 장비의 경우 국내뿐만 아니라, 미국,호주, 남아공에서도 상용화 장비로 테스트 중인 것으로 파악된다. 5G투자가 선진국 외에 글로벌 전역으로 확대될 수록 동사에게는 더 큰성장의 기회가 열리는 셈이다. 기지국 장비 외에 수익성이 높은 필터단품에 대한 수요도 중국에서 의미있게 수주가 발생할 것으로 기대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2019년부터는 1) 고객사 품질보증비 이슈 해소로 인한 판관비 정상화, 2) 5G Massive MIMO 장비 공급 본격화, 3) 중국향 필터 수주확대 등의 영향으로 실적 턴어라운드가 예상되어 연간 매출액 3,828억원(+36.6% y-y), 영업이익 299억원(흑자전환 y-y)으로 추정한"라고 전망했다. |
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