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[투데이리포트]와이솔, "4Q18 부진. 그…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 와이솔(122990)에 대해 "4Q18 부진. 그러나 5G 시대에 돋보일 대표적인 부품주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박형우, 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 와이솔(122990)에 대해 "18년 4분기는 실적 부진이 예상된다. 연말 세트 고객사들의 재고조정과 중국 내 2nd,3rd 티어 스마트폰 제조사들의 판매 급감으로 부품 수요가 감소했다고 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "와이솔에 대한 가장 큰 우려는 5G 시대에 주파수를 분리하는 기능을 SAW가 아닌 BAW가 대체 한다는 점이었다. 그러나 고객사들은 SAW 지속적인 업그레이드를 요구하고 있어 가격 상승이 예상되고 와이솔도 BAW의 제품 개발에 돌입？다. 5G 시대에 본격적인 성장이 가능한 기업이라 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 22,800 | 24,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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