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[투데이리포트]웹젠, "중국 판호 관련 승…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 23일 웹젠(069080)에 대해 "중국 판호 관련 승부주 & 신작 IP 다변화 전략 주목 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 웹젠(069080)에 대해 "4Q18 연결 영업실적은 매출 541억원(qoq -15%), OP 153억원(qoq -23%)으로서 전분기 대비 숨을 고르지만 당사 종전 전망치에는 부합할 것으로 추정한다. 4Q18 실적 숨고르기는 뮤오리진2 국내매출의 하향셋업 패턴에 따른 것으로서 예상하고 있었던 부분이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "참고로 내자게임은 개발사, 퍼블리셔 모두 중국업체이고 IP 기반 게임의 경우 IP도 중국산인 게임. 웹젠 뮤 IP 게임들의 경우 IP가 한국산이라 외자게임으로 분류. 다만, IP 조건 외 모든 조건으로 볼 때 사실상 중국게임"라고 밝혔다. 한편 "다수 뮤 IP 기반 중국시장 론칭 예정 신작들의 추후 한국시장 론칭 가능성, R2 및 SUN IP 활용 모바일 MMORPG 신작들을 포함한 추가 신작 라인업 등은 모두추정치에 반영하지 않고 있지만 밸류에이션 잠재 포인트로 감안할 필요가 있다고 판단했기때문이다. 다만, 우선은 2-3개 H5 게임에 대한 중국시장 판호 동향이 핵심 주목사항이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 42,000원까지 높아졌다가 2018년11월 19,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 22,900 | 28,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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