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[투데이리포트]엠에스오토텍, "전동화가 갖고 온 …" -흥국증권 조회 : 220
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/01/23 14:12
 

◆ Report briefing

전동화가 갖고 온 고객 다변화


흥국증권에서 엠에스오토텍(123040)에 대해 "연비 개선 및 차체 중량 감소 추세로 인해 동사의 핫스탬핑 부품 채용 비중은 상승 중이다. 테슬라에게 핫스탬핑 부품을 공급 중이거나 또는 추가 공급할 예정으로, 특히 모델 3의 공급원활화에 따른 수혜가 증가할 전망이다. 차체부품은 여타 부품과 달리 차종별 공급업체가 한 곳(sole vendor)인 경우가 많아 사업적 지속성이 보장된다"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "하락추세이지만 부채비율은 3Q18 기준 356%으로 높다. 현대차그룹의 실적이 악화된 16년 및 17년 동안 동사의 실적 또한 감소하는 등 최대 고객에 대한 의존도가 높다. 대형 부품업체 대비 기술인력이 부족하여 외부와의 기술협력 필요성이 높은 편이다"라고 밝혔다.

한편 "과거에 인도 및 브라질 사업 적자로 인해 투자가들의 관심이 많이 감소했지만, 테슬라에게 납품으로 인해 전기차를 출시하고자 하는 완성차 업체들 위주로 고객 다변화 속도가 빨라질 것으로 예상한다"라고 전망했다.



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