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[넥센타이어(002350)] 체코공장의 안정적 가동을 기다리며 조회 : 7
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/01/24 07:16
 
- 4분기 매출액은 4,879억원(+10.3% y-y), 영업이익은 523억원(+15.2% y-y, 영업이익률 10.7%)으로 컨센서스 상회

- 4분기 양호한 실적을 기록했지만 원재료 가격 상승 및 글로벌 타이어 수요 둔화 등은 향후 이익 회복세에 부담요인. 또한 2019년 신규 가동되는 체코공장은 생산능력 증가와 유럽시장 공략강화라는 점에서 중장기적 기대요인이지만 WLTP(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, 국제표준배출가스시험방식) 도입으로 인한 유럽 내 자동차 수요 둔화와 체코 공장 초기손실 가능성은 수익성 개선에 부담요인

- 미국 내 상위 타이어 업체들의 유통 구조 변화 움직임에 대한 대응 여부도 향후 실적의 주요 변수로 작용할 것. 굿이어, 브릿지스톤 등 상위 타이어업체들이 JV설립을 통해 자체 유통망을 확보함에 따라 기존 Wholesale업체인 ATD와 시어스의 영업실적 악화. 따라서 자체 유통망 없이 Wholesale에 대부분 판매를 의존하는 동사의 미국 내 안정적 공급 지속 여부에 대한 확인 필요

NH 조수홍



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