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[투데이리포트]SPC삼립, "아쉽지만 중장기 방…" BUY-대신증권 조회 : 491
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/01/24 10:39
 

대신증권에서 24일 SPC삼립(005610)에 대해 "아쉽지만 중장기 방향성은 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "2019년, 2020년 연결 매출액 0.7%, 0.5%, 연결 영업이익 22%, 17% 하향 조정. 전 사업부문 고성장에 기인한 선투자 지속으로 2019년 부채 비율 151% 예상. 단기 실적 모멘텀은 약하지만 중장기적 방향성은 긍정적"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2019년 연결 매출액 2조 3,081억원(+6.1% yoy), 영업이익 603억원(+4.3% yoy) 전망. 2018년에 이은 높은 한자리 대의 외형 성장은 긍정적이나 제빵, 제분, 육가공 등 주요 사업부의 중장기 성장을 위한 투자 지속으로 수익성은 2018년 대비 0.1%p 하락 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가159,714175,000150,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190124BUY150,000
20181011BUY160,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190124대신증권BUY150,000
20190124KB증권BUY(유지)160,000
20190123DB금융투자BUY(유지)161,000
20190109하이투자증권BUY (MAINTAIN)175,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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