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[투데이리포트]현대건설, "이 구역의 수주왕은…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 28일 현대건설(000720)에 대해 "이 구역의 수주왕은 나"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 "현대건설의 2018년 4분기 실적은 매출액 4.46조원으로 전년비 4% 증가하였고, 영업이익은 1,627억원으로 전년비16.4% 감소하였다. 시장컨센서스가 2천억±α수준이었는데이를 하회하였다. 이에, 2018년 연간으로도 영업이익 8,399억원으로 전년비 14.8% 감소하였다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2019년 매출액 17조원과 영업익 1조원의 실적전망공시를한 현대건설의 이익증가는 개포8단지/김포고촌으로 대표되는 주택 자체사업이 핵심이다. 이에, 2019년은 별도기준 영업이익 5,526억원(+72.8% YoY)으로 전망하고, 연결대상 법인은 5,176억원(-3.3% YoY)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 건설업황은 주택규제 속 정비시장 침체 VS SOC+개발사업 호황으로 요약 가능하다. 해외는 정유고도화 및 화학시설, 인프라/발전 등에서 개선 될 전망이다. 수주산업인 건설업은 수주 Outlook이 개선되는 시점이 매수의 적기이고지금이 그렇다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 75,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 73,143 | 80,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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