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[투데이리포트]현대모비스, "전동화 매출액 비중…" BUY (재개시)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 28일 현대모비스(012330)에 대해 "전동화 매출액 비중 상승"라며 투자의견을 'BUY (재개시)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. NH투자증권 조수홍, 강경근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (재개시)'의견은 NH투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "전기동력차로의 전환에 따른 전동화 매출 비중의 상승 및 핵심부품에 대한글로벌 수주 가시화 등 사업 확장성에 따른 투자매력 점증. 이는 향후 완성차대비 Valuation(PER 기준) 할증이 가능해질 수 있는 요인"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "향후 예상되는 현대차그룹 사업/지배구조 재편 과정에서 동사는 어떤 형태로든 주요 포지션에 위치할 가능성이 높음. 사업/지배구조 재편 시점이나방법에 대한 예단은 현재로서는 어렵지만, 지난해처럼 동사 주주들이 실망할 수 있는 구조로 진행되지는 않을 것이라는 점이 상식적인 판단일 것"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 완성차 기업으로의 고객다변화도 장기 성장전망 기대요인. 현대차그룹 외 핵심부품(조향장치/브레이크/레이다 등) 수주금액은 2015년 5억달러, 2017년 12.2억달러에서 2018년 16.6억달러로 증가했으며 2019년 사업계획은 21억달러"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 266,875 | 300,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY (재개시)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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