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[투데이리포트]삼성카드, "어렵지만 배당은 확…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 어렵지만 배당은 확보 한국투자증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "4분기 순이익은 702억원으로 우리 추정치와 컨센서스를 각각 8%, 12% 하회했다. 사측에서 향후 경기를 보수적으로 전망함에 따라 4분기 대손비용이 1,278억원으로 추정치 985억원보다 크게 발생했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "IFRS 9이 적용 중이고, 통상 4분기에 보수적으로 충당금을 적립한다는 것을 고려 해도 이번에 다소 대손비용이 크게 증가했다. 이에 맞추어 19년 대손율 추정치를 기존 1.7%에서 1.9%로 상향조정한다. 18년 대손율 1.8%에 비해 소폭 상승하는 그림이다"라고 밝혔다. 한편 "중립 의견을 유지한다. 가맹점수수료 개편안으로 인해 사측 기준 올해 가맹점수수료가 전년대비 1,400억원 감소할 것으로 예상된다. 대손비용이 늘어나고, 신판 증가세가 더딘 상황도 지속될 것이다. 다만 판관비 절감이 작년 하반기부터 가시화된 가운데, 18년 DPS가 전년보다 100원 오른 1,600원으로 결정된 점은 다소 긍정적이다"라고 전망했다. |
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