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[투데이리포트]현대건설, "늦었지만 시작되는 …" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 28일 현대건설(000720)에 대해 "늦었지만 시작되는 턴어라운드"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 박형렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 현대건설(000720)에 대해 " 4분기 추가 손실이 반영되면서 UAE 와 쿠웨이트 현장은 준공되었다. 카타르 도로공사의 경우 2019년말까지 영향을 줄 수 있으나, 전체 해외 손실 규모는 본격적으로 감소할 것으로 전망된다."라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "4분기 매출액 4.4조원(+4% YoY), 영업이익 1,627억(-16.4% YoY) 으로 부진"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적 부진에도 불구하고 2019년 수주 성장과 실적 개선에 대한 기대감으로 주가는 회복 추세에 있고, 과거 수주 성장이 나타났던 국면에서 Valuation 이 할증국면을 유지했다는 점을 감안, 투자의견 매수와 적정주가 73,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 73,358 | 80,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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