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IBK투자 스몰캡 1월 중소기업 Discovery: 초록뱀(047820) 조회 : 149
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/01/29 01:08
 
초록뱀미디어는 1998년 설립되었으며 2008년부터 방송프로그램 제작 및 공급을 주요 사업으로 진행함. 올인, 주몽, 지붕뚫고 하이킥, 추노, 또오해영 등의 드라마를 자회사인 김종학 프로덕션과 함께 120여편 제작함. 최근 알함브라 궁전의 추억을 넷플릭스에 판매하면서 콘텐츠 기획, 제작 가치를 인정 받음. 3Q18 기준 매출 비중은 방송 프로그램 79%, 매니지먼트 7%, 외식 11% 등을 기록함. 2018년 말에 w홀딩컴퍼니와 아이오케가 주요 주주로 변경되었으며 1월 기준 각각 33%, 14%의 지분을 보유함. 아이오케이는 고현정, 조인성, 이영자 등을 보유한 연예기획사로 향후 콘텐츠 제작에서 시너지가 기대됨. 2018년 글로벌 시장에 콘텐츠를 공급하기 위해 전환사채 200억원을 조달함

투자포인트는 1) 국내 영상 콘텐츠의 해외 수요처 다변화, 2) 판권 IP 확보에 따른 레버리지 효과로 판단됨. 우선 국내 영상 콘텐츠의 수요가 기존 중국, 일본에서 서구권으로 확장되면서 드라마 제작사들이 다수의 작품을 제작할 수 있는 기반이 마련됨. 일본 방송국, 중국의 OTT 플랫폼 중심으로 판매되던 국내 대작 드라마가 최근 넷플릭스를 통해 해외로 유통되기 시작함. 향후 아마존, 디즈니 관련 OTT 업체들이 추가적으로 국내 콘텐츠 수요를 증가시킬 것으로 판단됨. 두번째 직접 판권을 개발하여 방영권 이외 해외 진출, 부가 서비스 판매에 직접 수익배분을 받기 때문에 과거보다 프로젝트 당 수익성 개선이 기대됨. 동사는 작가와 연출가를 각각 25명, 5명 이상 확보하여 양질의 콘텐츠를 제작할 수 있는 환경을 마련함. 또한 스튜디오드래곤과 다수의 공동제작을 통해 글로벌 판권 판매를 수익 배분하기 때문에 제작 후 추가 매출 규모가 확대됨

IBK 이승훈



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