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[투데이리포트]다나와, "4Q18 영업이익 …" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 29일 다나와(119860)에 대해 "4Q18 영업이익 +22.1% YoY "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 다나와(119860)에 대해 "동사의 4Q18 실적은 매출액(별도, 당사 추정치, 공시X) 133억원(+16.8% yoy), 영업이익 (연결, 공시됨) 53억원(+22.1% yoy, 별도 OPM 40.2% 추정)을 기록하였다. 이는 기존 영업이익 추정치 46억원 대비 +15.6% 상회한 수준(제휴쇼핑·광고·판매수수료 합산 분기 최대 실적으로 추정)이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "1)2018년 계열사(늑대와여우컴퓨터, 지분율 99.4%)의 적자(3Q18누적 NI -11억원, 2018년 연간 OP -20억원 수준으로 추정)가 BEP 수준으로 회복할 것으로 전망(정부 등 에 입찰로 조립PC를 공급하는 사업이기 때문에 적자를 보면서까지 입찰에 참여할 가능성낮음)하며, 2)본업인 제휴쇼핑·광고·판매수수료 부문(과거 3년 Sales CAGR 22%)에서 고성장이 유지될 것으로 예상하기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년9월 28,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 22,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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