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[투데이리포트]에스원, "무인화, 신기술 기…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 29일 에스원(012750)에 대해 "무인화, 신기술 기반 신성장 동력 마련"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 에스원(012750)에 대해 "4분기 실적은 대체로 시장 예상치 수준이었다. 매출액은 5,268억원으로 예상치와 비슷했으나 영업이익은 446억원으로 예상치를 7.4% 하회했다. 인건비가 소폭 증가한 데다 광고선전비가 늘었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "19년 매출 증가율은 5.2%로 18년 3.9%를 상회할 전망이다. 보안 매출은 삼성그룹 투자확대와 해외수주로 늘어나고 건물관리도 임금상승이 가격인상으로 전가돼증가할 것이기 때문이다. 18년 영업이익은 인건비 부담으로 전년대비 1.7% 감소했으나 19년은 매출 호조로 8.5% 증가해 수익성이 회복될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "무인화, 자동화 확대 추세에 따라 얼굴인식 출입 서비스, 무인점포 보안 등 신규보안 수요가 늘고 있다. 첫째, 얼굴 인식 출입솔루션 서비스가 새로운 성장 동인이다. 일부 삼성 계열사를 시작으로 얼굴 인식 솔루션 공급이 본격화될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 120,667 | 122,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 122,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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