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[투데이리포트]한미약품, "기술수출료 유입으로…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 30일 한미약품(128940)에 대해 "기술수출료 유입으로 예상치를 상회한 4 분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한미약품(128940)에 대해 "동사의 2019 년 실적은 매출액 1 조 1,297 억원(+11.2%YoY), 영업이익 806 억원(-3.6%YoY)으로 예상된다. 특히 사노피에서 진행하는 에페글레나타이드 임상비용증가로 영업이익이 2018 년대비 감소할 전망이다. "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "조정폭이 미미하여 투자의견 BUY 와 목표주가 620,000 원을 유지한다. 특히 1 월 JP 모건 컨퍼런스에서 LAPS Triple Agonist 의 긍정적인 전임상 결과(간섬유화, 중성지방, 체중 등이 의미있게 감소)가 발표되어 향후 기술수출에 대한 기대감을 더욱 높여주고 있어 긍정적이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년2월 590,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 620,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 554,167 | 620,000 | 500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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