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[투데이리포트]LG디스플레이, "상반기 불확실성 상…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 31일 LG디스플레이(034220)에 대해 "상반기 불확실성 상존"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "① 중국 패널업체 (BOE, CSOT 10.5세대, HKC 8.5세대) LCD 신규라인 가동이 본격화되면서 삼성디스플레이 OLED 전환투자에 따른 수급 개선에도 불구하고 상반기 LCD 패널가격 상승 전환은 제한적 수준으로 예상되고, ② 북미 전략 고객으로의 공급을 위한 중소형 OLED (P.OLED: Plastic OLED) 신규라인 가동에 따른 비용 반영이 증가할 것으로 전망되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "연초 이후 LG디스플레이 주가는 ① 삼성디스플레이 QD-OLED 전환 투자에 따른 LCD 수급 개선, ② 파주 8세대 LCD 라인의 전환 투자 기대감 등으로 9% 상승하였다. 그러나 2019년 LG디스플레이는 8조원의 설비투자 (대형 OLED: 5조원, 중소형 OLED: 3조원)를 집행할 것으로 예상되어 올해 비용 증가에 따른 원가구조 악화와 차입 확대에 따른 이자비용 증가 등이 불가피할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 41,000원까지 높아졌다가 2018년6월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 너무 앞서 나간 주가 |
| 목표주가 | 21,676 | 28,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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