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[투데이리포트]웅진씽크빅, "Bottom Fis…" -하이투자증권
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| ◆ Report briefing Bottom Fishing 구간 하이투자증권에서 웅진씽크빅(095720)에 대해 "동사의 사업영역은 학습지(65%), 전집(32%), 단행본(3%) 등으로 구성되어 있다. 2014 년 8 월 웅진북클럽(도서와 학습 콘텐츠, 스마트 기기인 북패드가 결합된 상품으로 월구독료를 수취)서비스 출시 이후 수익성이 개선되었다. 지난해의 경우 학령인구 감소로 북클럽 학습지 부문의 회원수가 감소 되었으나, 북클럽 전집 부문의 회원 수 성장으로 말미암아 지난해 말 기준 41.6 만명 수준을 유지 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "AI 수학의 경우 기존 북클럽 학습지 대비 2 만원이 올라간 6.7 만원이기 때문에 가입자 수 증가가 가격 상승효과로 이어지면서 수익성 개선의 기반이 마련될 수 있을 것이다. 향후 AI 수학을 시작으로 AI 국어, AI 영어 등 다른 과목까지 확대될 예정이기 때문에 가입자 수 증가 폭에 따라서 수익성 개선이 크게 나타날 수 있을 것이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 약 2 조원의 인수자금을 조달하여 약 1.7 조원으로 코웨이 지분 22.2%를 매입하고, 잔여 재원 약 3 천억을 활용하여 코웨이 주식을 시장에서 추가 매입할 예정이다. 이에 대하여 자금조달 등 코웨이 인수에 따른 불확실성이 존재하고 있는데, 현재까지 인수금액 조달은 순조롭게 진행되고 있으므로 3 월 중순 인수가 마무리 되면 불확실성이 해소 될 수 있을 것이다"라고 전망했다. |
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