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[투데이리포트]LG디스플레이, "넘어야 할 산…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 31일 LG디스플레이(034220)에 대해 "넘어야 할 산"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 " 28일 장 시작전 2018년 연간 실적을 공시했다. 매출액은 24조원, 영업이익은 929억원을 달성했다. 4분기만 매출 6.9조원에 영업이익 2,793억원을 기록했다. 이는 시장 컨센서스를 크게 상회한 수치다. 4분기 판가는 모바일 패널 비중 확대에 따른 블렌디드 개선 효과로 전분기 대비 12% 올랐다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 OLED 패널비중은 전체 캐파 기준 10% 수준이고, 중국 대면적 OLED팹이 19년 하반기 양산을 시작하면 매출 기준으로 TV용 패널대비 30%까지 올라설 것으로 기대된다. 한편, 중소형 P-OLED의 경우는 고객사와의 본격적인 물량 공급 시점이 중요한 상황이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 37,000원까지 높아졌다가 2018년10월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 너무 앞서 나간 주가 |
| 목표주가 | 21,676 | 28,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '보유'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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