종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]서울반도체, "모든 LED는 서울…" BUY(상향)-키움증권
게시글 내용
| 키움증권에서 31일 서울반도체(046890)에 대해 "모든 LED는 서울반도체로 통한다"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "1) 점유율 상승을 이끄는 WICOP의 채택률이 TV, 자동차, 모바일 등 전분야에서 확대되고, 2) 헤드램프 채용 모델 수가 지속적으로 늘어나며, 3) TV는 국내 LED 업계의 구조 재편과 맞물려 주요 고객사 내 입지가 크게 향상될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "지난 4분기는 모바일 부문에서 고부가 UCD 비중이 확대됐고, 베트남 법인의 가동률이 상승하는 과정에서 원가 관리 능력이 돋보였으며, WICOP의 장점이 최적화된 TV 부문의 점유율이 상승했다. 전략적 판단에 따라 적자 상태인 저가형 조명 매출을 축소한 것도 수익성 개선에 도움이 됐다"라고 밝혔다. 한편 "올해 영업이익 전망치를 1,036억원에서 1,237억원(YoY 25%)으로 상향한다. 특히 상반기는 전년 대비 큰 폭의 이익 성장세가 지속되며 주가 강세의 근거 가 될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 34,000원까지 높아졌다가 2018년4월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 29,257 | 32,000 | 27,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 27,300원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록