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[투데이리포트]LG디스플레이, "넘어야 할 많은 산…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 31일 LG디스플레이(034220)에 대해 "넘어야 할 많은 산"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김선우, 서승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "LG 디스플레이는 4Q18 영업이익 2,793 억원을 기록하며 전분기 1,401 억원 대비완만한 개선을 기록했다. 이는 모바일 비중 확대로 평균 판가가 12% 상승하고출하면적이 2% 증가했으며, 일부 일회성 이익이 발생한 데 기반한다. 다만 현재진행중인 대형 LCD 판가 하향세를 감안 시 올해 중반까지 동사 평균 판가는 지속하락할 전망이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 주요 경쟁력인 OLED TV 패널 사업 수익성이 견조하게 유지됨에도불구하고 LCD 패널의 경우 단기 공급 불확실성이 여전히 존재하고 있다. 이는선두권 업체의 가동률 조정 및 공급축소 움직임이 생략되어있기 때문이다. 오히려2Q19 부터는 일부 중국 업체들의 10G 급 추가 증설 역시 예정되어 있어 해당업체들의 합리적인 영업활동이 전제되어야 패널가 하향세가 멈출 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 39,000원까지 높아졌다가 2018년10월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 너무 앞서 나간 주가 |
| 목표주가 | 21,853 | 28,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '보유'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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