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[투데이리포트]스카이라이프, "수익성은 비용 절감…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 31일 스카이라이프(053210)에 대해 "수익성은 비용 절감으로 호전 예상 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "4분기 영업실적은 우리의 추정치 및 시장 컨센서스 수준이었다. 매출액과 영업이익은 각각 1,678억원, 170억원으로 추정치와 거의 비슷했다. 매출액은 회계기준변경으로 전년동기대비 1.8% 감소했다. 18년부터 단순 중계 역할로 손익 영향이없는 채널임대수익이 매출에서 제외됐다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "방송 가입자는 IPTV와 위성방송 결합상품인 OTS(Olleh TV Skylife) 가입자 이탈로 소폭 감소했다. 하지만 가입자당 매출액(ARPU)이 높은 UHD 가입자 비중 을 높이는 질적 성장은 지속되고 있다. UHD는 가입자 비중이 17년 19.4%에서 18년 25.9%로 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "19년 별도 매출액은 신규 사업과 홈쇼핑 송출 수수료 수익 증가로 전년대비 4.2% 늘어날 전망이다. 18년 영업이익은 신규사업 관련 비용 증가로 14.8% 감소했으나 19년에는 매출호조와 마케팅비용 감소로 9.4% 증가할 전망이다. 영업이익률이 18년 9.6%를 바닥으로 회복해 19년에는 10.1%로 상승할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 20,500원까지 높아졌다가 2019년1월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 15,563 | 18,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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