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[투데이리포트]스카이라이프, "컨텐츠 중심의 성장…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 스카이라이프(053210)에 대해 "컨텐츠 중심의 성장기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 스카이라이프(053210)에 대해 "4분기에 마케팅비용 절감에도 불구하고 차기 성장동력의 중심으로 여기고 있는 인터넷가입자 증가가 양호했던 것이 긍정적이다. 그러나 기존사업인 위성방송의 신규가입자는 2분기 이후 지속적인 감소를 보이고 있고 해지 가입자도 3분기 대비해서 증가한것은 우려요인이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "kt와 함께 공동으로 스카이라이프 tv의 제작 역량 강화를 위해서 투자하고 있는 KT의 IPTV 와 스카이라이프의 위성채널을 통해서 이를 적극적으로 유통하는 등 시너지를 낼 수 있는데 이는 과거에 있었던 OTS와 유사한 효과를 기대할 수 있는 구조라는 측면에서 더욱 긍정적이라고 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년1월 16,800원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 15,500원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 15,556 | 18,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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