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[대보마그네틱(290670)] 탈철공정의 강소기업 조회 : 52
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/02/01 05:46
 
■ 기업 개요: 전자석탈철기를 주력으로 생산 판매하는 탈철장비 전문기업

대보마그네틱은 2차전지 소재공정과 셀 공정에 투입되는 전자석탈철기 (Electro Magnetic Filter, EMF)를 주력으로 생산, 판매하는 탈철장비 국내 1위 기업이다. 주요 제품으로는 소재공정에 투입되는 건식 전자석탈철기와 셀 공정에 투입되는 습식 전자석탈철기가 있다. 2018년 반기 기준으로 전자석탈철기는 매출액의 93% 수준을 차지하고 있다. 1994년에 설립 되었으며, 2018년 11월 6일 코스닥 시장에 상장되었다.

연결기준 1H18 실적은 매출액 109억원, 영업이익 30억원을 기록했다. 1H18 기준으로 이미 2017년 매출액의 83.2%, 영업이익은 65.2%를 달성했다. 매출비중은 전자석탈철기 (93.9%), 자력선별기 (5.2%), 기타 (0.9%) 순이다.

■ 체크 포인트: 1) 전자석탈철기 (EMF) 수요 증가 2) 습식EMF 장비 매출비중 증가에 따른 수익성 개선 등

대보마그네틱의 체크 포인트는 2가지이다. 1) 전방산업 성장에 따른 전자석탈철기 (EMF) 수요 증가, 2) 습식EMF 장비 매출비중 증가에 따른 수익성 개선 등이다. EMF 장비의 수요 증가 요인은 ① 2019년에도 국내외 2차전지 소재 및 셀 업체의 Capacity 증설 지속 예상, ② 고품질 리튬 생산 필요성 증대로 기존 탈철공정 이전 단계인 원재료 임가공 단계에서부터 EMF 장비가 추가로 적용되는 형태의 공정 확대 예상, ③ 중국 주요 고객 (BYD, CATL)사의 수주 확대 가능성 등이다. 또한 습식EMF 장비는 건식EMF 장비보다 더욱 정밀한 기술력이 요구되는 장비 (10PPB 이하로 탈철 가능)이기 때문에 대당 ASP가 높고 수익성도 좋다. 삼성SDI, LG화학 등 주요 셀 업체를 고객사로 확보하고 있고, 신규 고객사의 확보도 기대된다. 습식EMF 장비의 수주 확대는 외형 성장 및 이익률 개선에 긍정적인 요인으로 작용할지 여부가 관전 포인트이다.

■ 리스크 요인 점검: 1) 전방산업 Capacity 투자 지연, 2) 낮은 주식 유동성 등

대보마그네틱의 리스크 요인은 2가지이다. 1) 전방산업의 Capacity 투자 지연, 2) 낮은 주식 유동성 등이다.

KB 김철영



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