종목미니차트
31,500 ▲7,200 (+29.63%) 05/29 장마감 관심종목 관심종목

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[유바이오로직스(206650)] 주목해야 할 턴어라운드 업체 조회 : 4
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2019/02/01 07:41
 
콜레라 백신 매출 증가로 턴어라운드 시현. 2019년 확정된 입찰 물량 바탕 EPS 129.8% y-y 성장 전망. 1분기 보툴리눔 톡신 임상 1/2상 IND 승인 기대. 2019년 예상 PER 15배로 저평가 매력 보유


▶ 콜레라 백신 매출 증가로 턴어라운드 성공!

4분기 매출액 88억원(+373.2% y-y), 영업이익 21억원(흑전 y-y, OPM 23.4%) 시현. 콜레라 백신 매출 증가에 따른 실적 턴어라운드. 지난 12월 28일 공시를 통해 UNICEF向 콜레라 백신 공급계약 규모가 기존 155억원(2018년 12월 종료)에서 490억원(2019년 12월 종료)으로 변경되었음을 밝힘. 이행율이 약 60%임을 감안하면 콜레라 백신 연간 매출은 기존 90억원에서 200억원으로 성장 전망. 2019년 연간 매출액 374억원(+50.8% y-y), 영업이익 94억원(+135.5% y-y, OPM 25.1%)으로 추정하며, 실적 가시성은 매우 높은 것으로 판단. 콜레라 백신 분야의 경쟁업체는 인도 업체 하나뿐. vial type인 경쟁사와 달리 동사는 플라스틱 제형 2018년부터 생산. 입찰 물량 경쟁에서 우위

▶ 국내 5번째 톡신 임상 개발 업체

2019년 1월 미용용 보툴리눔 톡신 개발을 위한 임상 1/2상 IND 신청 완료. IND 승인 후 국내 임상 개시 예정. 메디톡스, 휴젤, 대웅제약, 휴온스에 이어 국내 업체 중 5번째 톡신 임상 예정. 한편, IND 승인 후 별도의 수출용 품목허가 신청 예정. 휴온스 사례처럼, 국내 임상 진행과 별도로 아시아 지역 수출 가능 전망. 2019년 말~2020년 초부터 톡신 매출 반영 개시 전망

▶ 2019년 예상 PER 15배로 백신업체 평균 PER 34배 대비 저평가

현재 임상 1상 단계의 장티푸스 백신은 2021년 상업화 전망. 또한 국내 유일 면역증강제(Adjuvant: 면역반응을 높이기 위한 첨가 물질) 기술 보유. GSK의 Shingrix(조스터 백신+면역증강제)와 조스터박스의 매출 변화 사례 주목. 2019년부터 연구용, 산업용 원료의약품으로 판매 개시 예정. 백신 분야 다양한 R&D 포트폴리오 보유. 녹십자, SK케미칼, 일양약품 등 국내 백신업체 평균 PER 대비 과도한 저평가 판단

NH 구완성



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
Daily News Clip_2019.03.12 (화)
아랫글
[일양약품(007570)] 중국(양주, 통화)이 4분기 성장 주도

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2029.60

▲1.06
0.05%

실시간검색

  1. 셀트리온213,500▲
  2. 셀트리온헬스90,800▲
  3. 삼성전자50,700▲
  4. SK하이닉스81,500▼
  5. 파미셀24,100▲
  6. 씨젠116,900▼
  7. LG화학390,500▲
  8. 에이프로젠제2,000▼
  9. 삼성전기125,000▲
  10. 삼성SDI359,000-