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[투데이리포트]티로보틱스, "견조한 실적, 국내…" -한화투자증권
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| ◆ Report briefing 견조한 실적, 국내 OLED 투자는 보너스 한화투자증권에서 티로보틱스(117730)에 대해 "티로보틱스는 주로 OLED용 진공로봇을 제조하는 업체로, 주요 고객사는 Applied Materials를 포함한 디스플레이 장비업체, 글로벌 OLED패널 제조업체 등이다. 진공로봇은 OLED 패널 제조과정에서chamber 내의 고온을 버텨내며, 이물질 발생을 최소화하면서 이송작업을 진행하는 고난이도 기술을 요구하여 기술적 진입장벽이 높은 제품이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사는 OLED패널업체 양산라인에 진공로봇 공급 외에 주기적으로Overhaul(기계시스템의 점검) 작업을 실행한다. 이는 로봇 내부의 핵심부품(액츄에이터, 모터, 쿨러 등)을 새로 공급하는 사업으로 수익성이 진공로봇 사업 대비 크게 높은 것으로 파악된다. 2019년에는Overhaul 사업매출이 확대될 것으로 예상되어 전사 영업이익률 개선에 크게 기여할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "최근진행중인 CAPA 증설작업은 2019년 9월 완공 후 가동될 것으로 예상되며, 이를 바탕으로 2020년에는 매출액 1,500억원 수준까지 달성 가능할 것으로 전망한다. 이러한 실적 성장세를 감안시 현 주가(2019년예상 실적기준 PER 5.0배)는 과도하게 저평가된 수준이라고 판단한다"라고 전망했다. |
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