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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "작년보다 낮아진 수…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 1일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "작년보다 낮아진 수주 목표"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "삼성엔지니어링의 2018년 4분기 연결기준 매출액은 1.6조 원, 영업이익은 565억 원으로 전년동기대비 각각 26.9%, 729.0%의 성장률을 기록했다. 현안 프로젝트인 UAE CBDC에서 300억 원의 추가 손실이 반영됐고, 상여금 지급으로 판관비가 증가했음에도 불구하고 관계사 프로젝트에서 정산이익이 발생하면서 영업이익이 시장 기대치를 충족했다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 2019년 수주 목표는 6.6조 원으로 전년 수주성과 9.2조 원보다2.6조 원 낮은 수준이다. 국내 수주가 연간 2~3조 원으로 꾸준했던 점을 감안하면, 해외수주 목표는 4조 원 내외로 파악된다. 미국 PPTGC,사우디 마르잔필드, 이집트 EPPC PDH, 우즈벡 비료 등 풍부한 수주파이프라인에도 불구하고 현재 진행 중인 프로젝트의 안정적인 수행과인력 Capa 등을 고려해 다소 보수적인 목표를 제시한 것으로 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년10월 23,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 20,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 22,950 | 30,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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