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[투데이리포트]LG디스플레이, "아직은 시간이 조금…" TRADING BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 1일 LG디스플레이(034220)에 대해 "아직은 시간이 조금 필요하다 "라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다. 미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "4Q18 Preview: 매출액 6.9조원(-2.5% YoY, +13.8% QoQ), 영업이익 2,793억 기록"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "LCD 업황 부진 지속: Cash Cost 하락 여력 존재, 중국 10.5G 가동 지속. 북미고객사 향 POLED 불확실성 제거도 필요. 대형OLED 역시 OLED TV 판가 하락에 따른 가격 하락 압력 부담, 유의미한 수익성 개선은 20년 부터일 것"라고 밝혔다. 한편 "Valuation: 투자의견 Trading Buy 및 목표주가 22,500원 유지. 향후 전략에 대한 불확실성 증가에 따라 19년 예상 P/B 0.5배까지 하락해 있는 상황. 추세적인 주가 상승을 위해서는 멀티플 정상화 필요"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 42,000원까지 높아졌다가 2018년10월 22,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | 너무 앞서 나간 주가 |
| 목표주가 | 21,750 | 28,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 22,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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