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[투데이리포트]대림산업, "수익성으로 증명한 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 1일 대림산업(000210)에 대해 "수익성으로 증명한 근거 있는 자신감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 118,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "31일 발표된 대림산업의 4분기 매출액은 전년동기 대비 17% 감소한 2.7조원, 영업이익은 전년동기 대비 90% 늘어난 1,740억원을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합했다. 매출 감소에도 영업이익이 증가한 이유는 주택부문의 수익성 개선으로 이익 감소폭이 상대적으로 적은 가운데 전년동기 1,000억원대의 적자를 기록했던 국내 토목부문이 2018년 턴어라운드에 성공했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2018년말 비상경영 체제 선언과 함께 전 임원이 사표를 제출하며 시장의 우려를불러일으켰던 플랜트본부는 향후 연 2조원 신규수주 수행이 가능한 규모로 구조조정 중인 것으로 알려졌다. 이로써 국내외 플랜트 발주 사이클의 온전한 수혜를 누릴 가능성은 낮아졌다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 130,000원까지 높아졌다가 2018년8월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 118,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 117,368 | 130,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 118,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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