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[투데이리포트]대웅, "우량자산, cash…" -한국투자증권

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평민

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조회 310 2019/02/07 14:17

게시글 내용

◆ Report briefing

우량자산, cash flow를 모두 갖춘 알짜 중소형 지주


한국투자증권에서 대웅(003090)에 대해 "대웅은 비상장 대웅바이오 지분 100%를 보유 중이다. 대웅바이오는 원료의약품,완제의약품을 생산 판매하는 회사인데 2014년 이후 연평균 매출 증가율 20.6%,영업이익률 16.7%의 알짜 제약 업체이다(영업이익률 2016년 10.3%, 2017년12.2%, 2018년 3분기 누적 16.7%)"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "대웅은 대웅제약이 판매하는 나보타의 지적재산권을 보유 중이다. 지난 2월 1일나보타의 미국 FDA 승인으로 미국, 유럽, 캐나다 수출이 열렸고 이에 따라 대웅의 로열티 수익도 증가할 전망이다. 당사 제약/바이오 애널리스트의 추정에 따르면FDA 승인에 따른 추정 수출액은 2019년 130억원, 2020년 380억원이다"라고 밝혔다.

한편 "대웅의 NAV 구성은 크게 대웅제약 36.7%(지분율 40.7%), 대웅바이오(지분율 100%, 비상장) 20.6%, 자체사업 22.9%, 자사주 16.5%(지분율 25.7%), 순현금 25억원(무차입)으로 구성되어 있다. 지주회사 대웅의 수익원은 자회사 대상용역 수익, 로열티 수익, 임대료 수익, 배당수익으로 연간 400억~500억원 내외의별도 수익을 시현 중이다"라고 전망했다.

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