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[투데이리포트]현대백화점, "아쉽지만 무난했던 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 현대백화점(069960)에 대해 "아쉽지만 무난했던 신고식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진, 박상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대백화점(069960)에 대해 "4분기 연결 영업이익은 전년동기대비 15.4% 감소한 987억원으로 예상치(시장:1,109억원, 당사: 1,107억원)을 하회했다. 지난 11월 오픈, 영업을 시작한 코엑스 면세점 영업적자는 256억원으로 예상치(196억원)을 60억원 가량 하회했다. 오픈 초기 판촉 비용 등에의 영향이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "지난 11월~12월 면세 부문 일 평균 매출액은 약 9.8억원으로 추산된다. 1월 일 평균 추정 매출액은 13억원 수준이다. 지난 12월 이슈가 되었던 수수료 관련 이슈 역시 1월에는 없었다. 1분기 수수료율은 20% 중반 수준으로 추정된다. 1분기 면세 영업적자는 165억원으로 전망한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 123,929 | 135,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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