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[투데이리포트]씨젠, "이제는 실력을 보여…" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 이제는 실력을 보여줄 때가 되었다 IBK투자증권에서 씨젠(096530)에 대해 "동사는 한번에 다양한 질병의 원인을 동시에 분석할 수 있는 멀티플렉스 유전자 증폭시약 및 분석 소프트웨어에 대한 원천기술을 보유하고 있다. 매출구성은 분자진단 시약(68%)과 장비(32%)로 구분되며, 장비는 OEM 공급을 받아 상품으로 판매한다. 동사가 보유한 대표적인 기술은 DPOTM, TOCETM, MuDTTM이며, 이들 3가지를 모두 적용한 대표 브랜드 Allplex 가 현재 주력 제품이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "지난 2014~16년 세계 상위의 4개 분자진단 기업들과 시약 ODM 계약을 체결하였다가, 2017~18년 사이 2개 고객사가 내부 이슈로 계약을 다시 해지하면서, 동사에 대한 성장 기대감이 상당히 훼손된 바 있다. 그러나 그 사이 자체 영업활동 실적은 대폭 성장하였다"라고 밝혔다. 한편 "계절 수요 증가도 있지만 신규 고객수가 증가한 영향이크다. 영업이익률도 연구개발비의 비용처리 부담이 완화되면서 두자리대로 회복될 전망이다. 2019년 동사는 15% 외형성장을 목표로 하고 있는데, 지난 4Q18부터의 실적개선 움직임이 본격 성장궤도 진입의 시그널일 수 있음을 주시할 필요가 있다"라고 전망했다. |
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