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[투데이리포트]한샘, "패키지 판매 돌격…" BUY(상향)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 11일 한샘(009240)에 대해 "패키지 판매 돌격"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. 한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "한샘의 4분기 연결기준 매출액은 4889억 원, 영업이익은 218억 원으로 전년 동기 대비 각각 -0.2%, -37.0%의 성장률을 기록했다. 해외연결법인을 제외한 별도 기준 매출액은 4개 분기 만에 플러스 성장으로 돌아섰다. 인테리어 부문은 대리점을 중심으로 여전히 역성장을 이어갔지만, 부엌/건자재 대리점 매출은 패키지 판매에 힘입어 전년 동기대비 8.5% 증가했다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사는 2019년에도 리하우스 대리점을 통한 패키지 판매에 집중할 계획이다. 패키지 판매는 3분기 월평균 170세트에서 4분기 300세트로 증가했으며, 1월에도 약 400세트의 판매가 이루어진 것으로 파악된다. 이와 더불어 기존 제휴점의 대리점 전환을 통해 패키지 판매에 속도를 높일 예정인데, 내부적으로는 연말까지 리하우스 대리점 200개(현재82개), 패키지 판매 월 1000세트라는 공격적인 목표를 가지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "실적 추정치변경을 반영했으며, 목표배수는 지난 3분기 실적발표 이전 수준인 12M Fwd. P/E 20배를 그대로 적용했다. 동사의 핵심 성장 동력인 리하우스 대리점에서 두 자릿 수의 매출 성장이 기대되며, 작년 실적이 유독 부진했던 탓에 베이스 부담이 낮은 점도 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 170,000원까지 높아졌다가 2018년10월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 91,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 (상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 79,857 | 91,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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