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[투데이리포트]CJ대한통운, "CL과 글로벌 선전…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 11일 CJ대한통운(000120)에 대해 "CL과 글로벌 선전, 2019년은 택배가 견인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "1분기는 계절성과 추가적인 최저 임금 인상에 따른 비용 증가 요인을 감안할 필요. 다만 비용전가 시도가 지속될 전망이며 특히 대전 허브터미널 가동 중단 사태로 지연된 택배 부문의 운임 인상 시도가 본격화될 것으로 기대함. 지난해 단가 인상에 성공한 경쟁사들과 동사의 운임격차 확대를 감안할 때 화주 이탈은 제한적일 전망임"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "올해 단가 인상과 곤지암 허브터미널 효율성 제고로 택배 마진이 전사 수익성을 견인할 것으로 전망함. 중장기적으로는 글로벌 부문의 마진 정상화에 따른 이익 레버리지 효과를 기대함. 목표주가는 2019년 예상 BPS에 Target PBR 1.7배(야마토 밸류에이션에 10% 할인)를 적용한 적정가치에 근거하여 210,000원을 유지함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 160,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 210,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 198,000 | 228,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 228,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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