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[투데이리포트]현대그린푸드, "성장과 배당, 두 …" BUY(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 11일 현대그린푸드(005440)에 대해 "성장과 배당, 두 마리 토끼"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 흥국증권 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 현대그린푸드(005440)에 대해 "현대그린푸드 연결 매출액은 8197억원(YoY +18.0%), 영업이익 239억원(YoY 흑전, OPM 2.9%)을 기록했다. 별도기준 매출액이 3753억원(YoY+7.2%) 기록한 것을 감안하면, 실적 성장은 1) 현대리바트 연결편입에 따른 기저효과, 2) 추석시점차이에 따른 영업일수 증가효과, 3) 단체급식 단가인상과 4) 현기차 격려금 잔액이 정상 반영된 것에 기인한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "동사는 2018~2020년 사업연도 배당정책도 발표했다. 주주가치 제고를 위해 3년간 배당성향을 연결실적 기준 13% 이상(별도기준 23~24%에 해당)으로 유지할 계획이다. 과거 동사의 연결기준 배당수익률이 5~6%대(별도기준 9~10%)에 그쳤던 것에 비하면 급진적인 증가세이다. 18년 배당은 보통주당 210원으로 현주가 대비 배당수익률이 0.5%→1.5%로 상승했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 18,400 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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