thinkpool

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -1.02% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 - 거래비중 기관 36.38%, 외국인 36.26% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 16,300원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 13일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.07% 하락하면서 18,900원을 기록하고 있는 에스엘은 지난 1개월간 8.25% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엘의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 에스엘의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 11.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엘이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
S&T모티브	1위	3.0%	2위	17.8%	2위	5.9
모토닉	2위	2.2%	3위	11.3%	3위	5.1
현대위아	3위	2.2%	4위	8.8%	4위	4.0
쌍용차	4위	1.8%	1위	18.7%	1위	10.3
에스엘	5위	1.4%	5위	-8.3%	5위	-5.8
운수장비	-	1.1%	-	5.2%	-	4.7
코스피	-	0.6%	-	6.6%	-	11.0

관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -1.02%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수장비업종은 1.02% 하락하고 있다.

쌍용차	5,080원 ▲60(+1.20%)	모토닉	11,300원 ▼50(-0.44%)
현대위아	42,050원 ▼600(-1.41%)	S&T모티브	34,800원 ▼450(-1.28%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.15%로 업종평균 수준.PER은 8.91로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엘은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	에스엘	S&T모티브	쌍용차	모토닉	현대위아
ROE	7.8	7.9	-12.0	3.0	-2.7
PER	8.9	7.6	-	33.3	-
PBR	0.7	0.6	1.1	1.0	0.4
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월1일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 80,287주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 21,503주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 101,790주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 에스엘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.4%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.38%, 외국인 36.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 36.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.26%를 보였으며 개인은 27.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.39%로 가장 높았고, 외국인이 36.91%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 16,300원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,300원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 19,850원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 19,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 19,850원대의 저항가능성과 16,300원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.