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[네오위즈(095660)] 브라운더스트 라이프사이클 장기화 조회 : 41
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/02/14 08:13
 
4Q18 영업이익 65억원(+60.1% QoQ) 기록하며 추정치 부합

4분기 매출액 600억원(+21.8% QoQ, 3Q18 매출 이연효과 제거시 15.5%) 영업이익 65억원(+60.1%, 이연효과 제거시 +15.9%)을 기록했다. 기존 영업이익 추정치(67억원)에 부합하는 실적이다. 성수기 효과에 따른 웹보드 성장과 대만 출시(10/18) 및 국내 시즌2 업데이트(11/8) 에 따른 브라운더스트 매출 상승이 분기 실적 성장의 주요 원인이다.

브라운더스트 라이프 사이클 장기화 긍정적

기대작이었던 포트나이트는 2/12 기준 PC방 점유율 0.05%로 현재로서는 흥행을 기대하기 어려운 상황이다. 다만 브라운더스트의 라이프사이클 장기화 가능성을 확인한 점은 긍정적이다. 국내 출시 2년차에 시즌2 업데이트로 매출 반등에 성공했고 최고 MAU를 경신했다. 3월에는 브라운더스트의 북미/유럽 지역 출시가 예정되어 있으며 이후 일본, 대만 등에서 시즌2 업데이트가 순차적으로 진행될 예정이다. 국내 시장에서 업데이트 성과를 확인한 만큼 해외에서도 업데이트를 통한 장기 흥행이 기대된다.

이외에도 2분기부터 블레스 IP를 활용한 신작 게임(모바일 2종, 콘솔 1종)의 출시가 예정되어있다. 모바일은 각각 2개의 개발사(룽투, 조이시티)에서 개발중이며 콘솔(Xbox) 버전은 반다이남코아메리카가 퍼블리싱을 담당한다. 3개 게임 모두 순매출로 인식되는 구조로 19년 이익에 기여할 전망이다

목표주가 16,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지

목표주가 16,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 투자포인트는 1) 대규모 업데이트를 통한 브라운더스트의 라이프 사이클 강화 및 북미/유럽 등으로의 지역 확장, 2) 모바일 중심의 웹보드 성장 지속(19F 웹보드 매출 +7.3%), 3) 블레스 IP 신작 3종 기대감이다.

신한 이수민



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