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[대주전자재료(078600)] 주마가편(走馬加鞭) 조회 : 204
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/02/14 10:15
 
2차 전지 음극활 물질의 성장 잠재력이 여전히 높은 가운데 실버파우더 매출이 신규로 반영되며 올해 실적 성장 폭을 키울 것 으로 판단됩니다. 실적 추정치 변경 반영하여 투자의견 BUY 유지, 목표주가 28,000원으로 상향합니다. 
 

투자의견 BUY 유지, 목표주가 28,000원으로 상향

태양전지용 실버파우더 매출이 본격화될 대주전자재료에 대해 목표주가를 기존 26,000원에서 28,000원으로 상향하며 투자의견 BUY 유지. 2차 전지 음극활 물질의 성장 잠재력은 여전히 높고 실버파우더 매출이 실적성장 폭을 키울 것

목표주가 변경은 추청치 상향에 근거하며 목표주가 산정은 2020년 기준 신규사업(2차 전지 음극활 물질) 가치 3,000 억원과 기존사업(IT 소재) 가치 1,300억원을 가정. 사업부별 Target P/E multiple은 신규사업 20.0X와 기존 사업 10.0X를 적용하였으며 Valuation은 2차 전지 시장이 활성화되는 2020년을 기준으로 산정

태양전지용 실버파우더 시장 진입

태양전지용 전면전극에 사용되는 실버파우더 개발. 실버파우더는 실버페이스트의 원재료로 태양전지용 전면전극에 사 용. 당초 실버페이스트 개발을 통해 태양전지용 전면전극 시장에 진입하려 했으나 실버파우더 개발로 선회

연초부터 대만 실버페이스트 업체로 납품되고 있으며 올해 약 300억원을 상회하는 매출 달성이 가능할 것으로 기대. 현재 생산설비는 국내 10t/월, 중국 동관 20t/월 준비되어 있으며 제품의 가격은 1ton 당 6억원 수준에서 거래

전세계 실버파우더 시장은 약 1조원 규모로 일본 Dowa(M/S 70%), AMES, SMT 등이 시장을 점유. 파우더 시장의 과점화로 전방업체(실버페이스트)인 헤라우스, 기가, 듀퐁 등의 거래처 다변화 필요성 대두. 중국에서 원재료 은을 10% 낮은 가격에 확보하고 있어 가격경쟁력 확보. 일본 Dowa 제품과 Mix가 가능하다는 것이 장점

2차 전지 음극활 물질 매출 성장 본격화 임박

2차 전지 음극활 물질 올해 4월부터 매출 본격화. 올해 예상 매출액은 115억원으로 내년 478억원까지 성장 기대

2차 전지 음극활 물질 연내 소형 배터리 장착도 가능할 것. 당초 전기차용 배터리에만 탑재되었으나 휴대폰, 노트북 등 소형 배터리에 적용을 위해 전방업체와 논의 중인 것으로 파악되며 연내 매출 가시화 기대 

케이프 김인필



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