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[종목현미경]SPC삼립_주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 조회 : 100
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2019/02/14 11:13
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 +0.03%
- 증권사 목표주가 157,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 41.39%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 127,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

14일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.29% 하락하면서 115,000원을 기록하고 있는 SPC삼립은 지난 1개월간 12.26% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SPC삼립의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 SPC삼립의 위험을 고려한 수익률은 -11.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SPC삼립이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데제과 1위 2.3% 1위 3.3% 1위 1.4
대상 2위 2.0% 2위 1.7% 2위 0.8
동원F&B 3위 1.7% 3위 -3.2% 3위 -1.8
롯데푸드 4위 1.2% 4위 -5.5% 4위 -4.5
SPC삼립 5위 1.1% 5위 -12.3% 5위 -11.1
코스피 - 0.6% - 5.6% - 9.3
음식료품 - 0.7% - -0.8% - -1.3

관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 +0.03%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 음식료품업종은 0.03% 상승중이다.
롯데제과
171,000원 ▲3500(+2.09%) 롯데푸드
638,000원 ▼1000(-0.16%)
동원F&B
276,000원 ▼3500(-1.25%) 대상
26,450원 ▼100(-0.38%)

증권사 목표주가 157,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SPC삼립의 평균 목표주가는 157,000원이다. 현재 주가는 115,000원으로 42,000원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 박애란 에널리스트가 " 구조적인 성장 요인에 주목, SPC삼립의 4Q18 실적은 매출액 5,286억원 (+3.0% YoY)과 영업이익 199억원 (+12.8% YoY, 영업이익률 3.8%)으로 추정된다. ① Cash Cow인 제빵부문의 성장이 품목 및 채널 다변화를 중심으로 지속되는 가운데 ② 비용 절감에 따른 밀다원 수익성 개선, ③ 가동률 상승과 초기 비용 부담 축소에 따른 에그팜 청주공장의 흑자 전환 (영업이익 기준 4Q17 -19억원→4Q18 +5억원, +24억원 YoY 가정) 등이 실적 개선을 견인할 전망이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 160,000원을 제시했고, 대신증권의 한유정, 이나연 에널리스트가 " 아쉽지만 중장기 방향성은 유효, 2019년, 2020년 연결 매출액 0.7%, 0.5%, 연결 영업이익 22%, 17% 하향 조정. 전 사업부문 고성장에 기인한 선투자 지속으로 2019년 부채 비율 151% 예상. 단기 실적 모멘텀은 약하지만 중장기적 방향성은 긍정적…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 150,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.53%로 업종평균 수준.PER은 27.5로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.32로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SPC삼립은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
SPC삼립 롯데푸드 동원F&B 대상 롯데제과
ROE 12.1 13.9 6.9 5.0 3.1
PER 27.5 7.6 24.6 19.3 43.5
PBR 3.3 1.1 1.7 1.0 1.3
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,652주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 48,652주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 50,304주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 SPC삼립의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.28%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 41.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 41.39%를 보였으며 외국인은 14.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.2%로 가장 높았고, 기관이 39.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 127,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 127,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 127,500원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 125,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 125,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 125,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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