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[디아이티(110990)] 탐방노트 조회 : 82
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/02/14 11:52
 
■ 기본사항

> '05년 삼성SDI출신이 설립, '18년 8월 상장한 디스플레이, 2차전지 검사장비 업체

> 본업은 디스플레이 LCD(TFT공정), OLED(BP, 박막증착 공정)에 사용되는 검사장비

> 주요 고객사는 삼성디스플레이, 해외 BOE, CEC-PANDA, Sharp, CSOT 등이 있음

> 광학기술 및 영상처리 기술이 핵심. 렌즈설계기술, 광원조합기술 등을 통한 광학설계기술과 영상처리 소프트웨어 기술 강점

> 매출액 비중(3Q18 누적): 디스플레이 검사 22.9%, 레이저 커팅 44.1%, UV 노광 18.4%, 2차전지 검사 13.1% 

> 주주현황: 박종철 외 12인 71.0%, 자사주 1.8% 등   
 
■ 주요제품군 및 사업분야

> 레이저 커팅장비 : OLED 패널 합판 절단 및 형상가공에 사용되는 장비임. ‘19년부터 커팅장비를 고객사에 테스트 받고 납품 시작. ‘17년 143억원 매출, 3Q18 누적 288억원 매출. 1H18 340억원 수주. 국내 경쟁사로는 이오테크닉스와 필옵틱스가 있음

> OLED 검사장비 : 전공정(BP공정)에 사용되는 얼룩검사장비가 강점. 그 외 EN공정, TSP공정, Y-OCTA 공정 검사장비 등 전공정의 여러 검사장비 보유

> LCD 검사장비 : Color Filter와 TFT 검사장비 위주. 응답속도를 빠르게 만들어주는 UV 노광기도 보유, UV노 광기는 과거 3D TV가 유행하던 시절에 다수의 검사장비 납품 이력이 있으며, 현재도 Curved Monitor로 인 해 꾸준히 납품하고 있음.

> 신규 아이템

1) 비젼기술을 활용한 3D 검사장비 개발 : 나이키(NIKE)향 신발 자동도색 및 검사장비 49억원 수주, 현대차의 자동차 외관 도장면 자동검사장비 19억원 수주. 

2) 2차전지를 비롯한 수소연료전지 검사장비 시장 진출 : 현대모비스향 Fuel Cell 검사장비와 편광필름 검사 장비, 크랙검사장비 등이 있음 

3) 기타아이템 : AI 영상처리기술을 활용한 사업진출 및 반도체 공정장비 개발 중

■ 투자포인트 (Investment Points)

> OLED검사기 중 기존 국내 고객사향은 BP공정의 경우 주로 경쟁사인 HB테크놀러지가 주로 담당, 증착공 정 이후의 EN공정(박막증착→Lamination→세정)은 동사가 주로 담당함. BP공정은 PI도포→열처리→LTPS공 정(기존 LCD공정)으로 나뉘며 EN공정에 비해 검사장비 시장이 3배가량 큼. ‘16년~’17년 438억원 국내 대형 고객사향 OLED 수주 경험 

> OLED 5세대에서 6세대로 원장이 커지는 경우 장비단가 20~30% 개선 가능하나 수주경쟁강도에 따라 마 진 변동 가능성 

> Y-OCTA 공정 확대로 Y-OCTA의 포토 및 스트립 공정에서 패턴검사, 불량검사장비를 납품하는 동사에게 기회 존재, 향후 폴더블 등 증착공정 이후 EN공정 검사기 수요 증가 기대됨. 
 
■ 실적 & 재무 관련

> 매출액, 영업이익, 당기순이익: '16년 710/85/100, '17년 860/113/111, '18년(잠정실적) 768/62/76

> 3Q18말 기준 현금성자산 1,260억원, 수주잔고 1,668억원 보유 

> 공모 현황: 공모자금 375.75억원 확보(주당 10,000원, 375.75만주 신주 발행)

> 기관투자자 의무 보유 확약은 끝난 상황(미확약 221만주, 1개월 1.7만주, 3개월 2.6만주) 

메리츠 윤주호



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