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[투데이리포트]한온시스템, "업황을 뛰어넘는 견…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 14일 한온시스템(018880)에 대해 "업황을 뛰어넘는 견고함"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진,한상윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 "19년 3가지 긍정적인 변화가 기대된다. 1) 현대/기아차의 1월 중국 재고 소진(소매판매 +47%)으로 1분기말~2분기 중 중국 부품 오더의 정상화가 기대된다. 2) 3월 마무리되는 FP&C 인수 효과로 연간 매출 1.3조원, 영업이익 600억원의 연결 손익이 증가한다. 3) 고성장이 지속될 친환경차 관련 제품의 마진이 개선되겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "투자 포인트는 1) 양질의 신규 수주를 확보해 지속적인 성장 동력을 마련했다. 18년 뉴윈 수주 7.1억달러 중 신규 고객 비중이 67%, 친환경 비중이 63%에 달한다. 2) 전기차, 수소차를 망라한 환경차향 열관리 시스템에서 독점적 지위를 갖고 있어 향후 미래 자동차시장에서 주도권 유지가 가능하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 13,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 16,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,969 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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