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[투데이리포트]청담러닝, "청담러닝은 잘했는데…" BUY-하나금융투자 조회 : 127
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/02/15 09:24
 

하나금융투자에서 15일 청담러닝(096240)에 대해 "청담러닝은 잘했는데 자회사 일회성 비용 이슈로 아쉬운 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김두현, 이정기, 서상덕, 김규상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 청담러닝(096240)에 대해 "April은 전년동기 대비 8%의 학생수 증가가 나타났으며, 청담어학원은 전년동기 대비 1.1%증가를 시현했다. 연결실적 악화요인은 주요자회사 씨엠에스에듀의 신규사업에 따른 인건비 확대 및 회계 처리 변경에 따른 강사 퇴직금증가에 기인한다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2019년 연결실적으 매출액 1,731억원 과 영업이익 268억원을 전망한다. 중국 JV가 설립됨에 따라 본격적인 중국向 로열티 수입이 예상된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가32,50033,00032,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190215BUY33,000
20181114BUY33,000
20180816BUY33,000
20180727BUY(신규)33,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190215하나금융투자BUY33,000
20190104KTB투자증권BUY32,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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